Gandalf fährt mit seinem Karren über die Brücke bei Hobbingen.Die Musikinstrumente im Hintergrund produzieren seltsame, unheimliche Geräusche.
Der Wagen klappert den Beutelhaldenweg hinauf. An der Gartenpforte von Beutelsend hängt ein weißes Schild. Gandalf:
"In den Ländern von Mittelerde..."Frodo sitzt in einem bewaldeten Stück des Auenlandes und liest ein Buch.
"...erzählt die Legende..."Sauron erhebt sich vor Menschen- und Elbenkriegern. Ein Rückblick auf die letzte Allianz im zweiten Zeitalter.
"...vom Dunklen Herrscher Sauron..."An seinem Panzerhandschuh trägt Sauron den Einen Ring. Er umklammert eine Waffe
"...und dem Ring, der ihm die Macht verleiht..."Ein bekanntes Bild: Eine gewaltige Orkarmee zieht durch das Land des Bösen. Auf dem Banner das Zeichen des lidlosen Auges.
"...die Welt zu knechten."Schwarze Reiter preschen durch Mittelerde. Eine Szene von der Verfolgungsjagd an der Furt.
Die schwarzen Reiter verfolgen Arwen und Frodo auf Asfaloth. Die Jagd führt sie zur Furt vor Bruchtal.
Frodo hält den Einen Ring zwischen den Fingern. feurige Runden brennen sich in den goldenen Ring.
Das Glühen der Runen spiegelt sich auf Frodos Gesicht.
Eine Vision? "Der Grüne Drache" in Hobbingen (?Wasserau?) brennt und Menschen und Hobbits laufen durcheinander.
Atmosphäre pur: Nebel liegt über dem Auenland, als ein schwarzer Reiter sich nähert. Boromir spricht aus dem Off.
"Es gibt Böses dort,..."Die Schwarzen Reiter verlassen Minas Morgul. Sarumans Stimme aus dem Off:
"Saurons Truppen rücken bereits aus..."