Im Vordergrund klettert ein Ork von einer Säule, während dahinter eine regelrechte Armee aus Moria-Orks vorbeizieht.
Die gigantischen Hallen von Moria: Ein Wald aus kolossalen Säulen. Immer mehr Orks erheben sich aus den Tiefen.
Eine große Steintreppe in Moria, die sich über einem tiefen Abgrund erstreckt. Sie ist gespalten, auf der einen wie auch auf der anderen Seite der Bruchstelle stehen die Gefährten. Plötzlich kracht ein Felsbrocken von der Decke auf die Brücke und reißt ein weiteres Loch hinein.
Aragorn und Frodo klammern sich an die Treppenstufen als die gesamte Konstruktion in sich zusammenzubrechen beginnt.
Die Gefährten fliehen vor dem nahenden Balrog. Sie wirken winzig klein gegenüber diesem gewaltigen Schrecken. Im Hintergrund erkennt man Orks.
Als dieser sein mächtiges Bein aufsetzt, erbebt die Erde und es züngeln sofort Stichflammen explosionsartig an seinem schwarzen Körper hoch.